发行价格方面,首次公开发行股票并在科创板上市发行公告显示,卓越新能和保荐机构根据剔除不符合要求的投资者报价后的初步询价结果,在剔除最高部分报价后,综合考虑剩余报价及拟申购数量、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定的发行价格为每股42.93元。

卓越新能本次拟公开发行新股3000万股,占发行后公司总股本的25%。本次发行初始战略配售预计发行数量为120万股,占本次发行总数量的4%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行。

卓越新能股票代码688196,该代码同时用于网下申购,网下申购时间为
9:30-15:00;网上申购代码787196,申购时间为9:30-11:30、13:00-15:00。

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11月11日消息,继联瑞新材、三达膜、金山办公三公司的股票在上周开放申购之后,科创板投资者今日又有新股可申购,其中就包括龙岩卓越新能源股份有限公司的股票。

卓越新能在公告中表示,本次网上路演的具体时间为2019年11月8日9:00-12:00;网上路演网址为上证路演中心http://roadshow.sseinfo.com和中国证券网http://roadshow.cnstock.com。参加路演的人员是该公司董事会及管理层主要成员和保荐机构相关人员。

经过十多年的发展,卓越新能在废弃油脂的无害化处置和资源化利用方面已有很大的进展,2016年到2018年,其每年的营收分别为4.66亿元、8.73亿元和10.18亿元,同期的净利润为5045.02万元、6481.56万元和1.34亿元。今年一季度,其营收2.99亿元,实现净利润4050.71万元。

卓越新能此前发布的招股意向书显示,该公司是一家通过综合利用废油脂从事生物柴油及衍生产品——工业甘油、生物酯增塑剂、水性醇酸树脂等的研发、生产与销售的资源循环利用企业,其产品用于清洁动力能源和生物基绿色化学品等领域,从而实现废弃油脂的无害化处置和资源化利用。

从确定的发行价格和发行数量来看,若本次发行成功,预计卓越新能可募集资金12.879亿元,扣除8700.38万元预计发行费用后,预计净募集资金12.008962亿元。

在发行费用方面,该公司此次发行的保荐费用为188.68万元,承销费用为募集资金总额6%/1.06;会计师费用547.17万元;律师费用188.68万元;用于本次发行的信息披露费用405.66万元;发行手续费及其他80.19万元

网上网下回拨机制启动前,网下发行2016万股,网上发行864万股,网上申购上限8500股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定,是否启动回拨机制将在今日确定。

11月7日消息,申请在科创板上市的龙岩卓越新能源股份有限公司(以下简称“卓越新能”,股票代码688196)发布了首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告。该公司在公告中称,它将在2019年11月8日上午进行网上路演。

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